Nubank se convirtió en el banco más importante de América Latina en términos de capitalización bursátil. El banco digital brasileño cofundado por el colombiano David Vélez, recaudó US$2.600 millones en una oferta pública inicial (OPI) en la bolsa de valores de Wall Street, producto de la venta de 289 millones de acciones a US$9 cada una, de las cuales Berkshire Hathaway Inc, vehículo de Warrent Buffet, habría comprado el 10 %. Como se pronosticaba desde hace unos meses, los números obtenidos hicieron que Nubank le quitara el primer lugar al banco Itaú como la entidad financiera más valiosa de la región.
De acuerdo a las acciones en circulación que figuran en las presentaciones de Nu Holdings Ltd. ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el neobanco alcanzó un valor de mercado de US$41.000 millones (9.000 millones por debajo de lo que medios especializados como Bloomberg vaticinaban). Sin embargo, este escenario no era el que se había planteado en un inicio, por lo que, una semana antes de su debut, la compañía se vio obligada a reducir el 20 % del precio de sus acciones a ofertar debido “al recorte a las dificultades que existen en los mercados financieros“. En principio el rango de este iría de 10 a 11 dólares, y se corrigió luego hasta los nueve.
¿Qué sigue para Nubank?
Luego de su presentación en la bolsa de valores de Nueva York, Nubank se prepara para lanzar el viernes 10 de diciembre sus certificados de depósitos brasileños (BDR) en el gigante suramericano con la clave de pizarra NUBR33. En la bolsa de Sao Paulo, cada uno de estos títulos equivale a una sexta parte de las acciones que se coticen en Wall Street.
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La empresa nacida en 2013, ha aprovechado el auge de las empresas tecnológicas latinoamericanas en Internet y ha resultado bastante atractiva para, al menos, 50 millones de clientes que antes habían evitado abrir cuentas de ahorro. Esto por ofrecer beneficios poco tradicionales en la banca como la ausencia de comisiones o de requisitos de saldo mínimo.
Según un comunicado oficial de la compañía, los US$2.600 millones recaudados se utilizarán para propósitos corporativos generales como inversión en capital humano y gastos operacionales.
Imágenes: Nubank
